中国原奶产业没过几年“好日子”重新面临周期性低谷

经历U型反转后，中国原奶行业在几年的“好时光”内再次面临周期性低谷。

由于国内乳制品消费疲软，近两年国内原奶行业加速扩张，加上饲养成本持续居高不下，2022年底至2022年原奶供需平衡将被打破。到2023年上半年，农业损失将超过60%。 中小牧场再次面临“杀牛”和退出的困境。

在今天（7月19日）举行的2023年中国乳业发展战略高层论坛上，中国奶业协会名誉会长高红斌表示，当前中国乳业正面临2008年以来最困难的时刻。

2008年以来最困难的一年

“我牧场的牛奶价格已经降到3.6元/公斤，已经低于成本价了。” 河北某大型牧场负责人徐刚告诉第一财经记者。 在价格下跌的情况下，徐刚的奶牛场合同奶价格一直比较坚挺，但最近他终于“看不下去了”。

徐刚表示，庆幸的是，虽然收购价格下降了，但签约乳品企业并没有限制收入，所以他还有回旋的空间。 但近期饲料价格又开始上涨，牛奶价格仍在下跌，这让他对后续市场前景感到担忧。 目前，牧场也开始采取包括“杀牛”在内的措施，加快淘汰低产牛，有的可能淘汰，也可能不淘汰。 奶牛也加大了淘汰力度，用出售淘汰奶牛的收益来弥补每月的损失。 同时采取了一些降低成本的办法，比如减少不必要的开支、培育优秀后备奶牛、发展种养一体化、节约饲养成本等。在徐刚看来，“先努力生存。” ”

相比之下，一些中小乳企的日子就更加艰难了。 今年5月，本报曾报道奶业“寒冬”：中小牧场杀牛止损，国内多地中小奶农被断合同，被迫杀牛退出。

在今天的座谈会上，高红斌表示，无论是加工企业还是畜牧企业都面临着严重的困难。 这也是继2008年三聚氰胺事件之后行业最困难的一年。疫情三年来，在消费需求的拉动下，国内乳制品行业的消费增速远远超过过去10年。 但目前行业面临消费疲软、奶价下跌、成本上升等问题，给企业造成了巨大的困难和压力。

近日，农业农村部最新奶价显示，内蒙古、河北等10个主产省原奶平均价格为3.77元/公斤，比2019年3.97元/公斤低0.2元。行进。 距离前期高点4.36元/公斤较远。

近期，饲料成本也再次上涨。 WIND数据显示，2023年初豆粕现货均价将下跌，3月份跌至3808元/吨左右，但近期已上涨至4332.6元/吨； 22个省市玉米均价也上涨至2866.2元/吨，较2023年5月最低2743.9元/吨明显反弹。

一般来说，饲料成本约占奶牛饲养成本的65%~70%。 江苏嘉惠生物科技董事长宋惠廷告诉第一财经记者，无负债的规模化牧场每公斤牛奶的生产成本约为每公斤3.8元。 在目前的奶价水平下，除了产量水平特别高的行业前20%到30%的牧场，以及资源能力优越的牧场外，其他牧场想要不亏损都不容易。

国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利也在今天的论坛上表示，目前上游原奶行业亏损超过60%，奶牛存栏数也在减少。 减少3.42%，3000头以下辐射草场减少6.28%。 而且，今年厄尔尼诺现象导致全国多地出现高温干旱，夏粮价格上涨，饲料成本仍将高位运行。 未来几个月也将是牧场储存青贮饲料的关键时期。 销售困难、资金紧张等问题将迫使部分牧场加快退出。 但预计2023年原奶剩余总量预计将超过110万吨。

行业如何走出困境

中国乳制品工业协会公布的数据显示，2014年，由于市场供需失衡，国内原奶行业经历了“过山车”式的大起大落周期，特别是2015年至2018年奶业“寒冬”：中小牧场杀牛止损，50 %的国内牧场陷入亏损。 据全国奶牛系统统计，国内奶牛存栏量从2014年的857万头下降到2019年的471万头。

2018年以来，国内奶价触底后进入上涨周期。 除了乳制品企业大规模自建大型牧场外，国内养殖户也在加速扩建或新建牧场，带来了原奶供应量的快速增加。 2020年，2019年国内原奶产量甚至创下了13年来最快增速，国内牛奶产量和奶价当年完成了U型反转。

然而，新的周期来得很快。 2022年受疫情影响，国内乳制品消费增长乏力，导致原奶供应出现阶段性过剩，叠加成本增加。 2023年上半年，行业再次迎来困难时期。

对于目前原奶行业遇到的困难，业内也有不少声音，有声音认为应进一步强化上下游利益联动机制。

值得注意的是，国内下游加工企业在本轮乳业低迷中承受着不小的压力。

李胜利透露，2023年2月最困难的时刻，国内乳制品企业日均剩余鲜奶粉库存高达1.08万吨，占到牛奶量的17%。 4000吨到5000吨，情况有所好转。

论坛上，高红斌还公开赞扬了国内下游乳制品企业。 面对行业困难，大型乳企持续收奶。 伊利、蒙牛曾一度每天喷洒粉剂达5000吨、4000吨。 吨直接损失一万多元。

参加中国乳业大会前，北京东实北美牧场科技有限公司CEO苏浩在其公众号发文称，2022年国内原奶产量为3932万吨。 212亿利润总额用于补贴原奶价格，但相当于每公斤0.54元，空间有限。 在他看来，解决乳制品行业问题的关键仍然是如何增加牛奶消费。

根据皇家菲仕兰与中国乳制品工业协会发布的2023年中国乳制品生产企业指数显示，2023年，国内公众每日乳制品摄入量约为240毫升，近30%的公众每天可以食用乳制品。 。 2021年和2022年的260ml和255ml有所下降。

高红斌认为，乳制品行业消费的增长与国民收入水平呈正相关，因此国内乳制品行业消费还有很大的增长空间，并不是说已经触及天花板，而是目前行业遇到的问题并非乳业本身造成的。 消费疲软是各行业面临的共同压力，但渡过难关，还是要靠乳企自身。 这背后，一方面是依靠科技进步提高单位产量、提高效率、降低成本； 另一方面，增加牛奶消费仍需依靠市场拓展，其中发展低温奶制品和奶酪制品是突破的主要方向。

高红斌表示，当前国内乳业正迎来重组、优胜劣汰的时代。 国内规模以上乳制品企业数量由815家减少至587家，未来集中度将进一步提高。 在其他发达国家，乳制品行业的发展也遵循着同样的发展轨迹。 例如，在美国，2010年至2021年的10年间，农场数量从5.3万个减少到近3万个，但存量和产量却大幅增加。